区分私域客户来源，常用两种方法：新增客户在添加企微时，用渠道活码记录入口；已经添加的客户，在完成身份匹配后，通过订单信息核对购买平台和店铺。 第二种方法需要连接订单数据与企微客户的系统，例如艾客SCRM。

两种方法回答的问题不同：渠道活码回答“客户通过哪个入口添加”，订单记录回答“客户在哪个平台、哪家店买过”。艾客SCRM提供渠道活码和电商订单对接能力，适合需要同时管理获客入口与交易记录的电商运营团队。具体平台、字段和同步范围，需结合店铺授权与实际项目确认。

一、先分清：添加来源和订单来源有什么区别？

客户可能在天猫购买，通过包裹卡添加企微，后来又在小程序下单。如果把这些信息都放进一个“来源”标签，运营人员就容易把不同阶段的数据混在一起。建议至少分开记录以下三项：

有天猫订单，不等于通过天猫入口添加；通过门店海报添加，也不等于只在门店消费。 两类记录可以关联分析，但应分别保存。

二、方法一：用渠道活码，在加客时记录来源

渠道活码适合识别包裹卡、门店海报、公众号文章、直播活动等入口。艾客SCRM的官方功能说明介绍了按渠道设置活码、来源标签和欢迎语的方式。

下面以“两个店铺分别投放包裹卡”为例，说明配置流程。

第一步：按需要区分的入口，分别建码

如果要区分店铺，就为每家店铺建独立活码；如果还要比较同一家店的不同物料，则继续按物料或活动批次拆分。

建议采用统一命名，例如：

• 天猫A店_包裹卡_秋季版
• 京东B店_包裹卡_秋季版
• 线下C店_收银台海报

在艾客SCRM中，可从“获客—渠道活码”进入配置页面，填写活码名称、分组并选择接待员工；菜单名称以实际使用版本为准。

第二步：配置来源标签和承接内容

为每个活码配置对应的来源标识或渠道标签，并设置接待员工、适用班次和欢迎语。

建议把“添加来源”和“购买平台”设置为两组不同的信息。例如：

• 添加来源：天猫A店包裹卡
• 购买平台：待订单匹配后确认

欢迎语应说明服务身份和可提供的帮助。包裹卡客户可以先获得使用指导、售后答疑等服务，再根据实际需求继续沟通。

第三步：测试成功添加后的客户记录

正式印刷前，用测试账号完成扫码和添加，检查：

1. 是否由预期的员工接待；
2. 客户详情中的添加渠道是否正确；
3. 来源标签、欢迎语是否与投放场景一致。

扫码次数和成功添加人数应分别核对。 还要测试已添加过的客户再次扫码时如何记录，避免把重复访问算成新增获客。

这里识别的是“这个二维码对应的入口”。如果物料被转发，记录仍指向原活码，不能据此判断客户当时实际身处哪个渠道。

三、方法二：用订单信息，补充老客户的购买平台

过去没有按渠道建码，已经添加的客户还能补充信息吗？

可以尝试通过订单关联，补充“已购平台、已购店铺、购买商品”等交易信息。但没有历史添加记录时，订单不能完整还原客户最初的加客入口。

艾客SCRM官网介绍了电商订单汇总管理能力；其帮助中心也列出了通过手机号、淘宝ID或订单号绑定客户与电商数据的操作方式。具体可用的匹配字段和流程，应按当前平台接口与产品版本确认。

第一步：先对接需要核对的店铺

完成店铺授权后，先确认订单是否已同步，再检查以下内容：

• 是否覆盖目标平台和具体店铺；
• 可查询的历史订单时间范围；
• 可以使用哪些身份匹配字段；
• 订单状态、退款等信息是否同步。

有订单进入后台，只代表数据已接入；要查看某个企微客户的订单，还需要完成身份关联。

第二步：将企微客户与订单身份关联

根据实际支持的方式，使用客户确认的手机号、订单号或平台账号信息进行匹配。需要客户补充资料时，应说明用途，只收集本次核对所需的信息。

手机号脱敏、代收件、多人共用号码或下单账号不同，都可能影响匹配结果。对存在歧义的记录，应继续核对，不能仅凭相同姓名就认定为同一个人。

没有匹配成功的客户，保留“订单未匹配”状态；没有历史加客记录的客户，保留“添加来源未知”状态。

第三步：核对平台与店铺，补充交易信息

绑定完成后，检查对应订单的平台、店铺、商品和时间，再按企业统一口径补充客户资料或配置订单标签。

例如，某位老客户的添加来源缺失，但核对后确认在京东B店有订单，可以记录为：

添加来源：未知已购平台：京东已购店铺：B店核对依据：已关联订单

不要直接改成“添加来源：京东B店包裹卡”，因为订单并不能证明他扫描过这张卡。

四、两种方法怎么选？

例如，客户通过天猫A店包裹卡添加，随后在小程序再次购买，建议同时保留“添加渠道：天猫A店包裹卡”和“小程序后续订单”。

这样，客服能了解客户的购买经历，运营也能分析该入口引入的客户后来是否继续消费。统计时，应将添加前已有的订单与添加后的新订单分开，避免把包裹卡对应的原订单计入添加后的新增成交。

五、常见问题

已经加了几千个客户，能批量找回来源吗？

如果保留了历史渠道记录，可以检查能否同步或导入；如果只有订单，可在支持匹配的范围内补充购买平台和店铺。既没有添加记录，也没有可核验订单的客户，应保留未知，不能承诺全部找回。

一个客户在多个平台都有订单，来源该写哪个？

添加来源按实际添加记录保存；购买平台可以保留多个。如果业务还需要“首次购买平台”或“最近购买平台”，应另外定义字段和计算规则，避免相互覆盖。

用渠道活码后，还需要订单对接吗？

如果只需要知道哪个入口带来客户，渠道活码可以满足这一类记录需求。如果还要了解购买商品、交易金额或添加后的复购情况，就需要进一步关联订单。

艾客SCRM适合哪类来源管理需求？

对于同时经营多个店铺，并希望关联企微客户添加渠道与交易记录的团队，可以考察艾客SCRM的渠道活码和订单对接能力。试用时建议选取真实业务中的新客、老客及跨平台客户，分别验证渠道记录、身份匹配和订单查询结果，再确定实施范围。