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艾客SCRM-操作手册v2

使用须知:登录艾客企业微信系统,请使用谷歌浏览器登录使用。

一、新手上路

1、企业微信注册

注册企业有2个方法,可选择以下其中一种方法进行注册

方法一

登录企业微信官方网站,注册企业

1)企业微信注册网址:https://work.weixin.qq.com/?from=0012200008

 2)填写企业信息,及企业微信管理员信息

3)申请后需要等待审核,一般1-3天内完成审核

4)审核通过后管理员可通过微信扫码登录企业微信后台

 

方法二

1)手机端下载企业微信APP

2)打开手机上的企业微信图标,进入登录界面,点击【微信登录】

3)第一次使用,这里会让你输入手机号以及工作邮箱进行注册,输入相应信息,点击【下一步】

4)进入创建企业页面,输入企业名称、行业类型、人员规模以及真实姓名,然后点击【创建企业】

5)这时系统会自动推荐一些微信好友,可以选择想要添加的好友,或者直接点击跳过

6)企业创建完成,如下图所示

 

2、企业微信认证

注:认证方式可通过网页版和手机端进行认证

方式一

1)登录企业微信官方管理端

路径:我的企业——企业信息——验证主体信息——提交资料验证

 

2)选择认证方式(支持2种方式,以下介绍是提交资料验证方法)

注意:已注册主体信息与公众号一致,可授权企业微信进行快捷认证

3)选择企业微信认证,需要缴纳300元审核费用

4)点击认证”——全新认证

5)选择公司具体的机构类型(机构类型不同,上传认证文件有区别)

 

6)下载企业申请认证公函填写后盖章进行上传

 

7)填写资质信息

 

8)填写运营者信息

 

9)填写认证后的企业微信简称

 

10)根据需求选择是否需要开具发票

 

11)支付审核费用300

 

12若提交订单后需要查看进度可参考以下路径进行查看

路径:企业微信——我的企业——企业信息——验证主体信息——通过提交资料验证——企业微信验证——查看订单

 

方式二:

1)登录企业微信官方管理端

路径:我的企业——企业信息——验证主体信息——通过公众号授权认证(如公众号已经认证过,则企业微信认证不需要再缴纳300元费用

 

2)选择认证方式(支持2种方式,以下介绍是提交资料验证方法)

注意:已注册主体信息与公众号一致,可授权企业微信进行快捷认证

3)使用公众号平台绑定的管理员微信号扫码授权

 

4)授权验证后点击确认

5)确认后弹出企业微信认证介绍,点击认证(若公众号已经进行认证,无需支付审核服务费300元)

 

6)信息确认无误,点击确定完成认证。

 

 

方式三:手机端认证

进入企业微信->企业登录->我的企业->企业信息->验证主体信息->通过提交资料验证->企业微信认证->认证->全新认证(快捷认证)

ps:手机端认证信息与网页端所需提交信息一致

 

温馨提示:

1)支付成功后,以收到通知消息算起,在5个工作日内进行认证审核;

2)审核过程中,在30天内有3次重填/补充资料的机会;若认证失败(包括资料审核失败,和名称审核失败),无法再修改名称等认证资料,只能重新付费提交认证;

3)能否通过取决于您提交(补交)材料是否完整、及时,还请您积极配合我司及第三方审核公司的审核需求;

 

3、会话存档功能配置

主要用于质检企业员工的聊天记录等信息,否则将无法质检;若无须做聊天质检,则不用操作开通配置;

注意:配置该功能前,需要商户自己进行开通,开完完毕后可以参考配置文档进行配置

 

二、艾客企业微信后台管理和应用

1.概况

1.1企业的核心数据看板,展示企业在拉新、沟通服务、成交业绩等方面的数据统计;

数据每日自动更新,用户可自行选择统计时间端进行查看。

1.2.对于交易、沟通、客户、设置的核心数据,提供折线图展示在选定周期内的变化趋势。同时提供接入企信系统前后的数据对比

 

具体数据指标的含义可查看以下附表:

 

2.爆粉通

2.1智能加粉

2.1.1智能导表加粉

    是指批量导入手机号,对手机号批量进行AI智能外呼,当用户有加好友意向时,会将对手机号发送确认短信,并将手机号分配给员工实时去添加。因为有电话和短信的优先触达说明,可以有效提升员工主动加好友的成功率。

 

ps:支持开启短信通知,开启短信通知后会对需要加粉的手机号先进行短信群发,可以有效提升加粉的通过率;

操作步骤指引如下:进入【爆粉通】-【智能导表加粉】-点击导入手机

a、下载模板,根据模版上传需要添加好友的手机号;或者自己手动填入手机号

注:如果导入的手机号在系统中已存在,将自动过滤不在添加

b、根据实际情况,在四种加粉方式中选择一种。

l  AI外呼+发短信+分配员工加粉:是指会给导入的手机号进行AI智能外呼,用户接电话并确定有加好友意向时,接着会给有意向的手机号发送商家指定的短信内容,通过双重触达后再分配给选中的员工,员工会收到实时提醒,要求员工实时去添加当前这个手机号为好友

注:对没有意向的客户会自动过滤,不给客户发短信或分配

注:启用该项需注意AI外呼和短信费用充足否则AI外呼和发短信将失败,加粉任务将中断

l  AI外呼+分配员工加粉:是指会给导入的手机号进行AI智能外呼,用户接到电话确定有加好友意向时,接着会将有意向的手机号分配给选中的员工,员工会收到实时提醒,要求员工实时去添加当前这个手机号为好友

l  发短信+分配员工加粉:会给导入的手机号发送商家指定的短信内容,通过短信触达后再分配给选中的员工,员工会收到实时提醒,要求员工实时去添加当前这个手机号为好友

注:因为没有AI外呼,所以手机号将批量平均分配给指定员工。不会像上面两种方式外呼完一个有意向就会立即分配一个。

l  仅分配员工加粉:会将导入的手机号分配给选中的员工,员工会收到实时提醒,要求员工实时去添加当前这个手机号为好友

以上四种分配员工方式均为:平均分配。

要使用前面3种方式,需要开通AI外呼功能或充值短信。如何开通请联系您的服务专员

 

c、设置加粉时间段:建议是在8:00-20:00,导入手机号是在设置的时间段内,则任务会立即开始执行,若不在时间段内则会到了时间段之内才会执行。

注:当导入的手机号一天只能没有执行完,会到第二天的任务时间在接着执行。

注:当有开启AI外呼的时候,加粉时间要在AI外呼时间段之内,这是为了避免导入大量手机号,但没有到外呼时间,导致外呼失败。建议加粉时间和外呼时间保持一致,避免任务失败。

在任务时间段内,系统会执行加粉任务,将有意向的手机号通过艾客助手通知选中的员工。

 

 

d、保存-创建任务,系统会通过艾客助手通知选中的员工,那个管理员给他们分配了客户资源。

f、打开【通讯录】-【新的客户】-【添加】进行客户添加

g、复制手机号添加好友

h、已复制的手机号会进入【已添加未成功】状态,即等待好友通过状态;

好友通过后会自动变为【添加成功】,员工可以通过此消息弹窗了解自己添加客户的情况;

注:若这个手机号已是好友,员工可手动点击已是好友按钮,系统会查询这个好友是否存在,若存在标记这个手机号未添加成功,

若不存在则弹出提示

i、           任务下方后,管理员可在管理端查看任务执行的详细,若员工没有执行添加动作,可手动点击提醒,系统将重新发消息给员工让他去添加客户;

 

2.1.2智能订单加粉

  是指打通各大电商平台(淘系、京东、有赞、抖店、微盟....),当商家在这些电商平台的店铺有新订单时候,会自动获取订单中的收货手机号,并对手机号批量进行AI智能外呼,当用户有加好友意向时,会将对手机号发送确认短信,并将手机号分配给员工实时去添加。

         上传流程中,商家可以指定订单状态去执行,可以实现多个状态都去加好友,直到加成功为止。

 

a、进入【爆粉通】-【智能订单加粉】-【加好友设置】-开启订单自动加好友

b、选择需要加粉的电商店铺,这些店铺有新订单时,会自动获取新订单的手机号,这个手机号会根据设置的任务自动执行加好友

注:如果导入的手机号在系统中已存在,将自动过滤不在添加

注:如果同一个手机号同时有多笔订单时,之后对最早的一笔订单执行加好友的动作,当这笔订单的加好友任务全部结束后,且这个手机号没有添加成功时。有同一手机号的订单才会再次执行加好友任务。否则全部同手机号的订单都将自动过滤。

c、可以加好友的订单状态有三种,用户可以开启一种或多种状态下加好友。当手机号在其中一种状态加好友成功后,后面的状态任务将不在执行。

 

d、每一种订单状态都有四种加粉方式,商家可根据自身情况中选择一种方式。

l  AI外呼+发短信+分配员工加粉:是指有新的订单收货手机号时,会导入手机号进行AI智能外呼,用户接电话并确定有加好友意向时,接着会给有意向的手机号发送商家指定的短信内容,通过双重触达后再分配给选中的员工,员工会收到实时提醒,要求员工实时去添加当前这个手机号为好友

注:对没有意向的客户会自动过滤,不给客户发短信或分配

注:启用该项需注意AI外呼和短信费用充足否则AI外呼和发短信将失败,加粉任务将中断

l  AI外呼+分配员工加粉:是指有新的订单收货手机号时,会导入的手机号进行AI智能外呼,用户接到电话确定有加好友意向时,接着会将有意向的手机号分配给选中的员工,员工会收到实时提醒,要求员工实时去添加当前这个手机号为好友

l  发短信+分配员工加粉:新的订单收货手机号时,会导入的手机号发送商家指定的短信内容,通过短信触达后再分配给选中的员工,员工会收到实时提醒,要求员工实时去添加当前这个手机号为好友

注:因为没有AI外呼,所以手机号将批量平均分配给指定员工。不会像上面两种方式外呼完一个有意向就会立即分配一个。

l  仅分配员工加粉:是指新的订单收货手机号时,会将导入的手机号分配给选中的员工,员工会收到实时提醒,要求员工实时去添加当前这个手机号为好友

以上四种分配员工方式均为:平均分配。

要使用前面3种方式,需要开通AI外呼功能或充值短信。如何开通请联系您的服务专员

 

e、设置加粉时间段:建议是在8:00-20:00,导入手机号是在设置的时间段内,则任务会立即开始执行,若不在时间段内则会到了时间段之内才会执行。

注:当导入的手机号一天只能没有执行完,会到第二天的任务时间在接着执行。

注:当有开启AI外呼的时候,加粉时间要在AI外呼时间段之内,这是为了避免导入大量手机号,但没有到外呼时间,导致外呼失败。建议加粉时间和外呼时间保持一致,避免任务失败。

 

f、保存,智能订单加粉功能开始,指定店铺有新订单时,会检测新订单的手机号是否添加过好友,若没有添加过好友就会看是否有任务在执行,若没有任务就会创建加好友任务,并生成加好友记录

 

在任务时间段内,系统会执行加粉任务,将有意向的手机号通过艾客助手通知选中的员工。

打开工作台-【客户联系】-【添加客户】

复制手机号添加好友

已复制的手机号会进入【已添加未成功】状态,即等待好友通过状态。好友通过后会自动变为【添加成功】。员工可以通过此消息弹窗了解自己添加客户的情况

注:若这个手机号已是好友,员工可手动点击已是好友按钮,系统会查询这个好友是否存在,若存在标记这个手机号未添加成功,

若不存在则弹出提示

任务执行完后,系统会自动监控员工添加好友的情况,好友是否有意向、短信是否发送成功,员工是否有添加好友,是否添加成功

 

 

2.2被动加粉

2.2.1渠道管理

主要用于添加渠道,进行分类管理,便于后续针对不同渠道设置不同的引流码以及欢迎语等

2.2.2渠道活码

主要可针对好友引流设置活码,便于搭建一个二维码加好友分流到不同的企业微信员工号且同时可分渠道标识以及分类设置欢迎语;

a、客户通过该活码加为好友时,可以给好友自动打上渠道标签和发送渠道对应的欢迎语

b、可以设置通过活码添加的好友,不需要验证即可自动通过好友;并可以设置自动通过的时间,不在时间段内需要商家手动通过,避免大批量加好友时企业微信封号

2.2.3渠道统计

新增渠道统计,帮助商家统计每一个渠道的总用户数、每天的增长情况、每天的流失情况,并记录到每一个渠道来源客户添加到了哪些企业员工。让商家能更清楚每一个渠道到投放结果

 

2.2.4加粉欢迎语

客户通过好友验证时,设置自动给客户发送欢迎语

目前欢迎语分两种:

a、渠道欢迎语:是指通过渠道活码加的好友,会给客户发送渠道对应的欢迎语。如:通过包裹卡加的好友就可以定向发送包裹卡的欢迎语,做到定向营销

b、默认欢迎语:是指没有指定渠道加的好友,给这些好友发送相同的欢迎语。

注意有渠道欢迎语时优先发渠道欢迎,没有时才会发送默认欢迎语

ps:默认公共欢迎语,不能针对不同员工号单独设置,都是企业统一,若设置多条只能生效一条

2.2.5短链加粉

小程序加粉推广短链,主要帮助客户将企业微信推广页生成短链或二维码,可通过短信、邮件等方式触达客户,且可应用于短信、今日头条、抖音等可以进行短链投放的场景;增加曝光途径;

该短链用户点击短链直接进入微信的小程序推广页,页面上可引导客户主动添加企业员工

设置步骤

1) 创建好友推广页

2) 生成短链或下载二维码

3) 推广页宣传前端演示

3.客户转化

3.1精准推送

3.1.1客户精准推送

主要用于根据员工和标签给客户即刻或定时群发消息,通过智能标签筛选出来的客户,可以实现快速的营销触达。

ps:企业精准推送任务搭建成功后,会先推送任务到对应员工的企业微信,需要员工同意后才可发出;同一个企业对一个客户一个自然周内(周一至周日)至多只能发送一条消息,超过限制的用户将会被忽略

3.2朋友圈

3.2.1 H5朋友圈

客户在员工企业微信详情页,可查看员工的历史朋友圈。增强了员工人设,拓展企业信息展示渠道;该朋友圈由管理员统一管理,可以指定不同的员工发送不同的内容;客户在查看不同员工的朋友圈历史时可以展示不同的内容。

后台发朋友圈(点击查看配置步骤

前端展示

3.2.2 H5朋友圈设置

主要用于将员工对应的链接配置到企业微信员工对外信息朋友圈处

a、 可复制或发送至员工给到员工配置

b、 开启新员工默认发送按钮,使用改功能前需配置应用(可参考截图步骤配置)

3.2.3朋友圈素材

新增H5朋友圈素材库,可以将朋友圈变成素材,进行多次群发节省用户时间

3.3快捷回复

3.3.1公共快捷语

所有的子账号都可以使用公共快捷语,支持文本、图片、视频、链接、文件形式;

让员工能快速回复,提升沟通效率,保证信息标准化。

ps:该快捷语同步在企业微信pc端展示并使用

 

3.3.2部门快捷语

同部门可以使用的快捷语,支持文本、图片、视频、链接、文件形式;提升部门间的信息管理。

ps:该快捷语同步在企业微信pc端展示并使用

 

4.客户管理

4.1客户管理

4.1.1客户管理

主要用于查看企业微信所有客户信息,包含客户基本信息/客户标签/购物记录等;

ps:企业号配置完成后,客户信息会逐步同步到后台;

4.1.2自动绑定设置

帮助商家实现电商订单数据自动绑定;当好友未绑定电商账号时,将好友手机号前置进行备注,系统针对订单数据自动匹配并将订单对应电商账号与好友进行绑定;大大减少客户人工操作成本,自动匹配复购数据;

企业微信pc端备注手机号码操作:

 

4.1.3重复客户

系统自动查询,客户添加多个员工时,自动进入重复客户统计表,帮助商家快速定位重复客户,实现有效去重处理;

4.1.4僵尸粉管理

客户删除员工时,系统会立即通过艾客助手这个应用通知员工和这个员工所属部门的上级。让员工有挽回客户的机会,若无法挽回也便于员工及时清除自己的僵尸粉

a、 僵尸粉记录

僵尸粉将记录到管理端,管理员可根据时间、员工等维度进行筛选查询,例如可以找出最近一周某个员工流失客户情况

b、 僵尸粉提醒设置

 员工删除客户时,系统会立即通过艾客助手这个应用通知员工和这个员工所属部门的上级。让管理者可以实时监控被删情况,保障企业客户资源不会随意流失

4.2客户生命周期

4.2.1生命周期

客户生命周期描述客户从进入到流失所处的各个发展阶段。帮助商家更好地识别客户意向,抓住不同阶段客户的营销重点,提升购买转化率

如何管理客户生命周期

在【客户管理】——【生命周期管理】中,查看已设置的周期阶段及客户分布。点击右上角周期阶段设置,可进行周期阶段的新增与调整

 

如何设置周期规则

进入【编辑生命阶段】页中,点击添加生命阶段,即可设置一个生命阶段:

l  跟进提醒:可对在阶段内停留一定时间的客户的员工,发送需进行跟进的提醒

l  转入原因:设置后,员工将客户添加至该阶段,需选择或填写转入原因

如何给客户添加生命周期

l  管理者:在后台创建好客户生命周期阶段后,点击【+】弹出添加弹窗,可选中需要的

 

l  员工:在客服端打开客户对话框侧边栏,在客户资料页可进行周期的修改

 

4.3客户标签

4.3.1企业标签

企业标签是指企业微信的企业标签同步到艾客系统,然后可以在艾客管理端进行增加、删除、修改企业标签

4.3.2智能标签

智能标签是指商家可以通过客户的电商信息、互动信息、自定义字段信息作为条件筛选出客户人群,并给这批客户自动打上标签。例如:商家可以筛选出最近30天有购买,且购买金额大于100的客户进行统一打标,以便后续精准性营销

4.3.3拆分标签

拆分标签是指:员工某个标签的客户超过200人时,系统帮助员工把该标签的客户按200人一份,分成N份,并对给每份客户自动打上子标签;员工在群发的时候选中子标签可以快速的实现群发,减少群发选客户的时间。

 

4.3.4未入群标签

若企信客户不在任意一个外部群,开启不在群自动打标签功能,将给这个客户自动打上未入群标签,并统计未入群客户的数量。用户入群后该标签自动剔除。帮助商家能快速找到未入群客户并可以通过标签拉群、手动拉群等方式将客户拉进群

 

4.4拓展字段

4.4.1拓展字段配置

拓展字段目前分两种类型

a、默认拓展字段:电商信息和互动信息,该类型的拓展字段对应数据自动获取并更新,帮助商家自动获取到客户的电商数据和聊天互动数据(如:客户最近一次的购买时间、客户最近一次的聊天时间等)便于商家分析客户情况

ps:电商信息必须前提做好店铺应用对接授权(可联系对应运营协助)

 

b、自定义拓展字段:该类型的拓展字段由商家自动定义,用于记录更多的客户信息

4.5客户分配

4.5.1在职分配

在职员工的客户,可根据多个条件筛选出指定客户分配给指定的员工。让更优质的客户得到更好的服务。

1、根据条件筛选需要分配的客户

2、选中接收客户的员工,当选择多个员工时,所选客户平均分配给这些员工

 

 

4.5.2离职继承

主要用于针对企业下已离职员工的客户和聊天群分配给其他成员对接

5.社群营销

5.1客户群管理

5.1.1企业外部群管理

员工创建的外部群,集成在艾客管理端统一管理。管理员可以筛选查询每一个员工有哪些群,并可以查看到这些群的人数、群主、以及具体的群成员组成。

5.2群待办

5.2.1群日历

可以给对应群添加日历任务,到达指定时间后通知对应的员工去执行对应的任务。帮助商家更高效的管理和运营用户群

ps:子账号若无法查看需主账号进行权限开放

 

企业微信pc端展示效果如下:

 

5.2.2SOP

可以给群制定sop线性任务,达到条件后通知员工去执行不同的任务,将群运营流程化,帮助商家更好的提升群的转化

ps:子账号若无法查看需主账号进行权限开放

 

企业微信pc端展示效果如下:

 

5.3群运营

5.3.1入群欢迎语

用于好友进群后,自动触发欢迎语

温馨提示:在企微管家后台创建欢迎语素材后,群主可在手机端-群聊中选择并配置,客户进入群聊后将收到欢迎语  如图二操作

操作路径:企微管家后台-客户群-入群欢迎语

5.3.2群精准推送

主要用于根据员工和标签给客户群即刻或定时群发消息,通过智能标签筛选出来的客户,可以实现快速的营销触达。

ps:企业精准推送任务搭建成功后,会先推送任务到对应群主员工的企业微信,需要员工同意后才可发出;同一个企业每个群聊每个自然月最多接受来自统一企业管理员的 4 条群发消息,4条消息可在同一天发送

 

查看群发结果或提醒员工发送

5.3.3标签拉群

主要用于管理者可在后台筛选特定标签的客户,并对客户推送指定群二维码,引导客户扫码入群

操作路径:进入【社群营销】——【群运营】——【标签拉群】:

新建任务,点击右上角[新建拉群任务]即可创建新任务

按标签选定需入群的客户,指定需加入的群并上传群二维码,添加适当的入群邀请语,即可生成一条拉群任务

 

拉群任务下发后,员工需要客户端确认发送(需占用每月4条的推送限制)

 

5.4群加强

5.4.1群活码

客户通过扫描群二维码、立牌或点击小程序上的按钮,即可获取入群方式,进入企业的客户群。(通过点击后台功能板块跳转至企业微信后台设置)

操作路径:企业微信后台-客户联系-工具-互动服务-加入群聊

5.4.2群自动回复

针对客户的常见问题而设置的标准回复内容,可为群内成员节省时间,同时可快速响应客户的问题。管理员可统一添加关键词和自动回复的消息,群主在群聊中开启自动回复后,客户在群里@小助理或服务人员提问,小助理将根据关键词自动发送消息内容(通过点击后台功能板块跳转至企业微信后台设置)

操作路径:客户联系-工具-效率工具-自动回复

5.4.3群防骚扰

配置防骚扰规则,群客户发送的消息命中规则时,该成员将会被踢出群聊或收到警告消息(通过点击后台功能板块跳转至企业微信后台设置)

操作路径:客户联系-工具-效率工具-防骚扰

配置防骚扰规则,配置完成后即按照对应规则执行

5.4.4群成员去重

支持检测群成员重复数,并且查看去重记录

操作路径:客户联系-工具-效率工具-群成员去重

5.5.5群聊统计

支持查看群数据(群聊总数、新增群聊数等数据)-通过点击后台功能板块跳转至企业微信后台查看

操作路径:客户联系-数据统计

6.营销中心

6.1营销活动

营销活动主要包含以下功能场景,该功能目前是基于艾客公众号后台操作设置;

以下功能若已合作艾客公众号的商家,即可同步使用;如未合作艾客公众号,详细可以联系对应运营沟通

晒评价:让您更便捷的为粉丝返现,绑定电商平台数据,通过订单号核对快捷返现;

晒图有礼:本功能提供图片就能参与,促进粉丝互动;玩儿转朋友圈晒图、双十一加收藏购物车 ;           

订单返利:多重返利模式帮助店铺快速累积销量,发布优惠商品,打造新品等;

返利商城:商家在公众号发布优惠商品/新品,通过返利活动把消费者直接引到淘宝天猫/京东店铺下单,利用返利商城快速打造新品、提升产品销量;

兑换商城:加强粉丝留存通过消耗积分/经验值在商城中兑换相应奖品,形成活动闭环

完善会员体系;

6.2短信中心

6.2.1应用场景说明

主要将短信系统接入,帮助商家实现短信发送触达粉丝,艾客scrm主要应用于以下几个场景:

1) 导表加粉、订单加粉、外呼加粉,开启短信通知后会对需要加粉的手机号先进行短信群发,可以有效提升加粉的通过率

2) 精准推送新增短信补充发送,当用户同一个月收到4条群发消息后,会对用户发短信。可突破消息群发一个月只能四条的限制

 

6.2.2操作步骤指引

1)         短信充值

使用相关功能前,需先在此页面进行充值,否则将无法进行功能运用

2)         短信模板搭建

第一步:搭建模板分组,便于商户区分管理

第二步:新增模板内容,即编辑短信内容

3)         短信发送

根据商家需求,可自定义运用在导表加粉、订单加粉、外呼加粉、以及精准推送中开启即可;

 

4)         数据总览

主要用于查看短信发送数据概况

 

 

 

 

7.素材捕手

7.1素材捕手

根据指定行业,素材雷达可以自动分析该行业在雷达平台的人群画像,给商家推荐该人群画像喜欢的素材内容、明星、提供最实时的动态信息,帮助商家生产最合适自己企业的素材内容,提高该用户的转化率

ps:该功能为独立版块开放,若需使用详细可联系对应运营或顾问进行沟通;

7.2素材库-小程序素材库

将企业小程序关联到企信,可在群发或日常聊天中直接推送小程序,如自有微商城小程序,提升小程序曝光率和转化等;

企业微信pc端展示并运用:

 

8.数据风控

8.1员工删除客户

8.1.1删除客户提醒

可查看员工删除好友记录,且支持开启提醒设置通知对应管理人员

8.2聊天记录

8.2.1聊天记录

可根据员工列表查看好友等聊天记录

8.2.2群聊记录

可根据员工列表查看群聊等聊天记录

8.3敏感词管理

8.3.1私聊敏感词记录

记录员工与好友聊天过程中产生敏感词记录

8.3.2群聊敏感词记录

记录员工群聊天过程中产生敏感词记录

8.3.3敏感词通知

主要用于查看触发敏感词通知的明细列表,可支持导出

8.3.4敏感词设置

敏感词库根据自定义敏感词所需进行设置,并且针对员工沟通中触发的敏感词做通知(目前通知短信或邮箱方式)

8.4聊天超时管理

8.4.1聊天超时记录

主要用于查看所有触发聊天超时的聊天记录明细,可支持导出

8.4.2聊天超时通知

主要用于查看触发聊天超时通知的明细列表,可支持导出

8.4.3聊天超时设置

主要用于触发聊天超时时,对应通知到质检管理人员,以便促进内部管理

8.5数据统计

8.5.1客户消费统计

对已绑定电商账号企信进行消费统计,统计每一个已绑定电商账号企信客户在各个平台的总消费金额、最近一次消费时间、消费频次等数据

8.5.2员工聊天统计(仅统计好友私聊消息数量,不包含群聊)

统计员工聊天情况以及聊天排行,包含聊天总数、昨日或今日新增聊天数等

8.5.3客户聊天统计(该统计不包含离职成员数据)

统计添加客户数、聊天客户数以及客户流失数据,并曲线图呈现

9.企业管理

9.1绩效管理

商家可以设置业绩的归属员工和绩效规则,系统自动统计员工在各个维度的员工绩效,帮助商家快速查看每一个员工在:客户新增、客户维护、客户拉群率、销售业绩等维度的完成情况,系统性的考核员工

9.1.1员工绩效

商家自定义员工筛选绩效考核指标,系统会自动生成绩效报表,商家可以根据不同部门设置不同的考核指标,实现业绩查看审核

9.1.2绩效订单

显示所有绑定了电商账号的订单,根据订单绩效归属,把绑定后的订单绩效默认分配给指定的员工,若客户没有分配业绩归属员工,他的订单可以手动分配给指定的员工,变为这个员工的绩效。

9.1.3绩效规则

自定义设置客户的业绩归属员工和绩效规则(注:改规则一个月只能修改一次,请谨慎修改)

关于【归入员工业绩订单时间规则说明解释】

规则1-分配责任员工与账户绑定在同一天,则从分配责任员工的当天开始算,否则则从绑定之后开始算;意思如下:

若是分配责任员工和账户绑定操作在同一天,则统计业绩包含绑定当天的所有订单+后续复购的订单

若是分配责任员工和账户绑定操作不在同一天,则统计业绩仅统计绑定之后的复购订单

 

规则2-下单时间在分配责任员工的之后,意思如下:

则统计业绩仅统计绑定之后的复购订单

 

10.系统设置

10.1企业员工/部门

10.1.1企业通信录

同步该企业微信下部门以及员工,并且支持编辑及删除

10.1.2角色权限

主要用于根据企业成员的岗位自定义艾客系统的角色,并给每个角色赋予不同的功能权限。给员工定位角色后,就获得相应的功能权限。角色权限可控制员工的后台权限、侧边栏权限和服务商应用的使用权限。

操作路径:【系统设置】——企业员工/部门——【角色权限】

创建角色,点击右上角新建角色,即可创建角色

分配角色,进入【系统设置】——【企业员工/部门】——【通讯录】,可给每个员工分配角色

 

10.2聊天侧边栏

10.2.1侧边栏配置

ps:运营会协助一键配置完成,商户切记后续无须操作修改内容

当员工和外部联系人聊天时,在聊天窗右侧打开的功能应用页面。可以将企业的功能配置到侧边栏,方便员工获取和操作客户信息;

企业微信pc端展示如下

10.2.2侧边栏应用配置

ps:运营会协助一键配置完成,商户切记后续无须操作修改内容

用于给员工发送通知。如客户流失提醒、群发推送提醒、聊天质检提醒以及配置客户端的聊天窗侧边栏应用,如企业话术、订单绑定、小红包等

企业微信pc端展示如下

 

10.3企业号绑定

ps:运营会协助一键配置完成,商户切记后续无须操作修改内容

10.3.1企业号绑定

主要用于绑定企业微信后台,连接数据,否则将无法关联使用;

具体可参考配置文档点击查看配置步骤

10.3.2会话存档配置

主要用于质检企业员工的聊天记录等信息,否则将无法质检;若无须做聊天质检,则不用操作开通配置;

注意:配置该功能前,需联系对应营销顾问缴费开通企业微信会话存档功能,如未开通则无法配置,具体可参考配置文档点击查看配置步骤

10.3.3素材捕手配置

ps:该功能为独立版块开放,若需使用详细可联系对应运营或顾问进行沟通;

10.4店铺授权

10.4.1店铺授权

用于给商户操作绑定电商平台信息,可运用在粉丝订单绑定,福利红包发放等场景

ps:电商信息必须前提做好店铺应用对接授权(可联系对应运营协助)

10.5操作日志

10.5.1登陆日志

主要查看账号的登录IP和时间等,以便于规避他人登录,保证安全性;

10.5.2导出日志

主要查看后台所有导出数据表格的记录明细,并可在此进行查看下载和删除

10.6商户信息

主要便于商户自查艾客scrm账户信息,如版本、端口数量、使用时间;

三、企业微信pc端(客服应用)

1.pc端界面展示

主要分成 3 个部分:

1.     企业微信自带工具栏:消息接收显示、通许录、日程、工作台、微文档、微盘、会议

2.     会话栏:聊天会话、表情、截图、图片、文件、语音通话、发起收款

3.     配置功能侧边栏:分为2个内容

企业微信自带:商品图册、快捷回复、直播、小程序、客户详情(可自定义选择停用/启用,停用后则不会显示在侧边栏位置;操作路径:企业微信后台-客户联系-聊天工具-聊天工具栏管理-编辑-停用)

通过企微管家配置:(客户资料、电商数据、小红包、营销活动、客户轨迹、商品推荐、快捷回复)

2.具体功能说明

2.1侧边栏功能

使用条件:以下功能需给对应员工在艾客scrm后台开启端口权限才可使用,如下图

2.1.1客户资料

主要用于展示好友拓展信息内容,电商数据和互动信息展示对应数据,系统自动获取客户信息(如:客户最近一次的购买时间、客户最近一次的聊天时间等)便于商家分析客户情况

客户轨迹

用于记录该客户生命周期、互动跟进情况,支持筛选近3个月/6个月/一年/全部时间段周期轨迹,员工可根据该客户的周期跟进回访,并实时同步填写跟进记录

标签管理

支持设置/查看该好友标签

电商数据

通过绑定粉丝的手机号或淘宝 ID 或订单号,后期即可在客服端购物订单查看对应粉丝的订单明细

ps:功能需提前做好店铺应用对接授权,且pc端可绑定的前提需注意该订单是近3个月内

 

绑定成功后展示效果

 

详细资料

同步客户基础、备注信息(好友备注、添加时间)、电商信息/互动信息等(如:最近一次购买时间、客服最近聊天时间)等资料

 

2.1.2小红包

根据与对方客户的沟通情况进行适当的红包发送营销,该红包发送直接对接微信支付接口

1、 福利红包的使用前提条件:

注册订单系统账号;完成店铺应用对接授权;确保公司支付账户余额充足;

 

2、 小红包创建

红包标题:系统默认填写恭喜发财、大吉大利,可根据自己的需要进行自定义标题名称;

金额类型:分为固定金额红包和随机金额红包

固定金额范围:1-500 元之间的固定金额,支持小数点的后两位数

随机金额范围:1-500 元之间的固定金额,支持小数点的后两位数,可设置最小红包、最大红包金额

备注:可以用于备注发此红包的原因等,方便的后期检查核实;

活动限制:

a. 需要关注公众号才可领取;有利于为公众号吸粉;

b. 红包需要绑定有效订单号才可领取(只支持单人红包);常见用于电商客户对接店铺数据后进行作绑定后的数据分析;

c. 立返绑定店铺(需绑定订单号且只支持单人红包),针对店铺进行活动营销使用

2.1.3营销活动

营销活动主要包含以下功能场景(晒评价、晒图有礼、订单返利、返利商城、抽奖活动、兑换商城)该功能目前是基于艾客公众号后台操作设置;设置成功后,通过pc端发送对应活动给到粉丝参与

以下功能若已合作艾客公众号的商家,即可同步使用;如未合作艾客公众号,详细可以联系对应运营

 

 

2.1.4商品推荐

商品推荐当前支持天猫淘宝店铺、有赞、京东、且前提是必须已成功授权接入该店铺到企微管家后台

2.1.5快捷回复

适合常用话术的快速调用回复,更加快速便捷,需要现在企微管家后台设置好对应的快捷语(个人快捷语类型支持pc端新建)

操作路径:企微管家后台-客户转化-快捷回复

2.1.6小程序

在艾客scrm后台小程序素材库添加后,即可在此进行展示并转发

 

四、企业微信衍生知识

1、  关于企业微信建群的群成员数

答:群里面只有企业微信成员(内部群),人数上限为500人;

       群里面既有企业微信又有个人微信号(外部群),如果群主为企业微信成员,则人数上限为200人(企业微信认证后默认开通,没有认证的企业微信为20人);如果群主为个人微信号,则人数上限为20人;

2、  一个公司主体可以开通多少个企业微信账号?

答:同一个主体证件能注册5个企业微信(不含港澳台)。

注:

1)全新注册方式:同一个主体证件资料可以注册5个企业微信。

2)微信企业号创建企业微信方式:一个微信企业号只能对应一个企业微信。

3)腾讯企业邮创建企业微信方式:一个腾讯企业邮只能对应一个企业微信。

3、身份证注册次数

答:同一个身份证可以注册5个企业微信,目前只支持中国内地年满18岁身份证进行信息登记,暂不支持港澳台地区(与公众号/企业号不互通)。

同一个手机号可以注册5个企业微信。

4、绑定了企业微信的个人微信号,可以解绑或者换绑吗?

答:当前暂不支持解绑以及更换微信。

5、个人微信号被封号,对应企业微信号会被封吗?

答:会,被封号后企业微信可能会登录不了,若能登录了也不能发消息、发朋友圈

解决:等个人微信号解封后,企业微信号也会解封,但存在一定的时间差。

 

 

 

 

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